金融风暴过程中资产价格波动及对中国的影响

从次贷危机到金融风暴的整个过程中全球资产价格剧烈震荡，中国也在发生严重通货膨胀之后，经历了金融资产与真实资产价格的迅速衰退。本课题旨在揭示这个过程的内在规律，认识今后经济走势，为宏观经济决策提供学术参考。我们将主要使用历史比较、动态计量经济学和系统仿真方法，论证国际资产价格的波动传导关系，揭示国际热钱在金融风暴前后对于资产价格波动所起的作用，分析国际流动性在价格转折前后的变化，特别论证对冲基金对于国际热钱走向的指示作用；对比总结各国救市政策对于提升流动性的作用，以及对于主要资产价格的影响；分析2007年以来国际资产价格波动和内部周期因素对于国内通胀发生过程和资产价格剧烈震荡的影响；预测在金融风暴和经济衰退中国内资产价格和实体经济的走势；并从理论上得出国际资产价格波动传导与互动的结构关系，提炼关键环节和预警指标。